אינדקס ערכים
מתוך IRA Wiki, האנציקלופדיה החופשית
IRA Wiki מכילה כרגע 52 ערכים ב-5 קטגוריות. הערכים מסודרים לפי קטגוריה ולפי סדר אלפביתי.
📄 ערך ראשי(14 ערכים)
אסטרטגיות השקעה
פסיבי, אקטיבי, מנוהל - דפוסי השקעה ותשואות ב-IRA
היסטוריית ה-IRA בישראל
ציר הזמן המלא - מ-2008 ועד היום, אירועים מרכזיים וצמיחה
חוקים ותקנות
הרגולציה הישראלית סביב IRA - חוקי פיקוח, רשות ניירות ערך
לקחת שליטה על הפנסיה שלך
מהפכת ה-IRA בישראל - מעבר מחיסכון פסיבי לעתיד פיננסי אקטיבי
מגמות עתידיות ותחזיות
תחזיות לשוק ה-IRA - טכנולוגיה, רובו-אדוויזר, AI והזדמנויות
מדריך פרקטי ל-IRA
מדריך מקיף ופרקטי - ניהול אישי, ניהול מקצועי, ספי כניסה, תקרות, מיסוי ועלויות
מהו IRA?
חשבון פרישה אישי - הסבר מקיף על המודל, היסטוריה, יתרונות וחסרונות
סיכונים ואתגרים
סיכוני IRA - סייבר, רגולציה, שוק, ניהול עצמי וריכוזיות
סקירת שוק ה-IRA בישראל
הזדמנויות, סיכונים והמהפכה בשוק החיסכון הפנסיוני - ניתוח שוק מקיף
עלויות ודמי ניהול
מדריך מקיף לעלויות IRA - דמי ניהול, עמלות מסחר, השוואה
קופת גמל IRA
ניהול קופת גמל בצורה עצמאית - הפקדות, מיסוי, אסטרטגיות
קרן השתלמות IRA
ניהול קרן השתלמות ב-IRA - פטור ממס, אסטרטגיות ושיקולים
שחקנים בתחום
בתי השקעות, ברוקרים ופמילי אופיס המציעים שירותי IRA
IRA מנוהל - חברות ניהול תיקים
סקירת חברות המציעות IRA מנוהל - בימניב, אביב-שגב, פמילי אופיס ועוד
📖 מושג(18 ערכים)
בית השקעות - Investment House
מוסד פיננסי המציע שירותי השקעה כולל IRA
דמי ניהול - Management Fees
עמלה שנתית הנגבית בגין ניהול הכספים
הקצאת נכסים - Asset Allocation
חלוקת תיק בין סוגי נכסים שונים
חבר בורסה - Exchange Member
גוף מורשה לביצוע פעולות בבורסה
מדד - Index
סל ניירות ערך המייצג פלח שוק (ת"א 125, S&P 500)
ניהול אקטיבי - Active Management
אסטרטגיה בה מנהל ההשקעות בוחר באופן פעיל ניירות ערך
ניהול פסיבי - Passive Management
אסטרטגיה העוקבת אחרי מדד שוק
פטור ממס - Tax Exemption
הטבה חוקית הפוטרת רווחים מתשלום מס
פמילי אופיס - Family Office
חברת ניהול השקעות פרטית למשפחות אמידות
קופת גמל - Provident Fund
מכשיר חיסכון ארוך טווח הנהנה מהטבות מס
קרן השתלמות - Education Fund
מכשיר חיסכון לטווח בינוני עם פטור ממס רווחי הון
ריבלנסינג - Rebalancing
איזון מחדש של תיק ההשקעות
רשות ניירות ערך - ISA
הגוף הרגולטורי המפקח על שוק ההון בישראל
תשואה - Return / Yield
הרווח על ההשקעה, מבוטא באחוזים
ETF - Exchange Traded Fund
קרן סל נסחרת בבורסה כמו מניה
IRA - Individual Retirement Account
חשבון פרישה אישי - מודל לניהול חיסכון פנסיוני עצמאי
P2P - הלוואות עמית לעמית
פלטפורמת הלוואות ישירות בין מלווים ללווים
Robo-Advisor - רובו אדוויזר
אלגוריתם לייעוץ השקעות אוטומטי
🔧 סוג ניהול(4 ערכים)
🏢 שחקן(14 ערכים)
אביב-שגב ניהול השקעות
חברת ניהול תיקים גלובלית המציעה IRA עצמאי ומנוהל
אינטרגמל
מודל דיגיטלי חדשני - דמי ניהול אחידים, מסלולים פסיביים
אינפיניטי
בית השקעות בוטיק - שירות אישי, ניהול תיקים בתוך IRA
אקסלנס הפניקס / IBI
שחקן שני בגודלו - ~20% נתח שוק, מערך Globalnet
טריא - Tarya
פלטפורמת הלוואות P2P בשילוב IRA
יובלים פמילי אופיס
פמילי אופיס - ניהול השקעות, תכנון פרישה ו-IRA
מגדל
חברת ביטוח גדולה - IRA לבעלי הון, סף כניסה גבוה
מונין פמילי אופיס
פמילי אופיס - ניהול עושר ותכנון פיננסי כולל IRA
מיטב דש
בית ההשקעות הגדול ביותר בתחום ה-IRA - ~10 מיליארד ש"ח, 55% נתח שוק
סלייס גמל
שחקן שלישי (לפני המשבר) - פלטפורמה דיגיטלית, פרשת 2023
פינברט ישראל - Finbert
שירותי IRA וחינוך פיננסי - בדיקת תיק פנסיוני ללא עלות
קרני פמילי אופיס
פמילי אופיס המנהלת 7+ מיליארד ₪ - ניהול IRA למשפחות אמידות
שופן ניהול השקעות - ANNI Shofan
חברת ניהול השקעות פרטית - ניהול אישי של תיקי IRA
BMeniv - בימניב פיננסים
בית השקעות המציע IRA מנוהל בשיתוף עם מיטב דש וגלובל נט - סף כניסה 75,000 ₪